Negli ultimi anni, il sistema di pagamento Buy Now Pay Later (BNPL) ha guadagnato terreno tra le alternative di pagamento, registrando un aumento del +18% nel valore delle transazioni globali nel 2023 rispetto al 2022. Ha infatti raggiunto oltre il 5% della spesa mondiale per l’e-commerce, equivalente a più di 316 miliardi di dollari. Anche in Italia, questo settore ha visto una forte espansione.

CRIF ha condotto un’analisi approfondita sul proprio ecosistema di dati, che include oltre 110 milioni di posizioni creditizie, per esaminare le tendenze e le caratteristiche del BNPL nel nostro paese, sia in termini di domanda e utilizzo da parte dei consumatori digitali, sia nell’evoluzione dell’offerta.

In Italia il valore dei finanziamenti erogati è cresciuto del 35% in un anno

Secondo la ricerca di CRIF, nel secondo semestre del 2023, il valore dei finanziamenti BNPL erogati è aumentato del +35% rispetto allo stesso periodo del 2022, trainato dalla diffusione dell’e-commerce. Questo continuo sviluppo del BNPL può essere attribuito a diversi fattori chiave, come la sua trasparenza, convenienza e integrazione con l’e-commerce. La crescente attenzione alla regolamentazione da parte degli enti regolatori favorisce la fiducia e la stabilità nel sistema, garantendo un ambiente più sicuro per consumatori e aziende.

Sebbene la crescita esponenziale degli ultimi anni sembri aver rallentato, il BNPL continua a crescere in Italia, consolidandosi come uno strumento stabile e user-friendly nel panorama finanziario. Il valore dei finanziamenti BNPL erogati nel secondo semestre del 2023 è molto superiore rispetto all’andamento del credito al consumo Small Ticket, che ha registrato una leggera flessione su prodotti come elettrodomestici ed elettronica.

Nuovi settori e nuovi target

L’offerta BNPL in Italia si sta ampliando verso nuovi settori come viaggi, assicurazioni e servizi. Inoltre, l’estensione dell’offerta bancaria verso soluzioni di dilazione dei pagamenti e l’introduzione di modelli limitrofi al BNPL, come il “Save Now, Pay Later”, stanno accelerando lo sviluppo del mercato.
La popolazione che utilizza il BNPL è principalmente composta da giovani della Generazione X e Millennials, ma si osserva anche un aumento nell’utilizzo da parte dei Baby boomers. Gli utilizzatori di BNPL in Italia hanno un reddito medio significativamente più elevato rispetto al segmento Small Ticket tradizionale.

Il livello di rischiosità dei clienti per il BNPL è in calo rispetto al 2022 e inferiore a quello dei finanziamenti Small Ticket. Il BNPL sta anche contribuendo all’inclusione finanziaria, con la maggior parte dei nuovi utenti che richiedono questo tipo di prodotto come primo accesso al credito.

Le due tipologie di BNPL in Italia 

In Italia, si distinguono due tipologie di BNPL: il Pay in X e il POS Lending, con caratteristiche e comportamenti degli utenti differenziati. A livello normativo, la nuova direttiva europea Credito al Consumo include il BNPL nel suo ambito di applicazione, introducendo regole per proteggere i consumatori dai rischi di sovraindebitamento.

Nonostante il contesto economico attuale, i modelli di business del BNPL si stanno adattando per rispondere alle esigenze dei consumatori e degli operatori del settore, diversificando i servizi e sviluppando partnership con istituti finanziari. Il successo del BNPL sembra essere quello di essere un elemento complementare nell’offerta finanziaria.